全球非輪胎橡膠制品50強(qiáng)，出現(xiàn)新面孔

日前，歐洲橡膠雜志（ERJ）公布了2022年度全球非輪胎橡膠制品行業(yè)50強(qiáng)排行榜。

今年的非輪胎橡膠行業(yè)50強(qiáng)，排名變化較大，增加兩個(gè)新面孔。行業(yè)總體大幅反彈，結(jié)束下降趨勢(shì)，基本達(dá)到新冠疫情前水平。活躍的市場(chǎng)并購(gòu)，對(duì)非輪胎橡膠行業(yè)格局及排名影響較大。

2022年上半年，行業(yè)收購(gòu)更加活躍，多數(shù)企業(yè)的銷售收入及訂單增勢(shì)依舊，預(yù)測(cè)全年保持增長(zhǎng)是大概率事件。

排名變化大   增加兩個(gè)新面孔

2022年度全球非輪胎橡膠制品行業(yè)50強(qiáng)排行榜，按企業(yè)2021年與非輪胎橡膠制品相關(guān)的銷售額，進(jìn)行排名（見文末附表）。

1.前3強(qiáng)之間距離拉大

德國(guó)佛雷依登貝格繼上年成為新的霸主后，2021年銷售額繼續(xù)大增18.1%，以71.2億美元位居榜首。德國(guó)大陸以60億美元位于第2。法國(guó)哈欽森以46億美元位列第3。前3強(qiáng)之間距離拉大。

2.前10強(qiáng)出現(xiàn)最大“黑馬”

馬來西亞頂級(jí)手套首次位列前10強(qiáng)，日本普利司通被擠出前10。

美國(guó)派克—漢尼芬前進(jìn)兩位，從第6上升至第4。最大的“黑馬”是馬來西亞頂級(jí)手套，其年度排名實(shí)現(xiàn)了“三級(jí)跳”，去年從22位上升至第12位，今年躍升至第5位。主要原因是該公司抓住新冠疫情下防護(hù)產(chǎn)品需求大增的機(jī)會(huì)，不斷做大做強(qiáng)。

日本住友瑞科公司后退兩位，居于第6。美國(guó)蓋茨集團(tuán)前進(jìn)1位，升至第7位。日本NOK后退1位至第8位。第9位、10位不變，仍然是瑞典特瑞堡AB及英國(guó)利潔時(shí)benskiser集團(tuán)。

3.乳膠手套企業(yè)大跨步進(jìn)入20強(qiáng)

排名11～20位的企業(yè)，依次是美國(guó)庫(kù)珀標(biāo)準(zhǔn)汽車配件、日本普利司通、美國(guó)西氏醫(yī)藥服務(wù)、澳大利亞安塞爾、美國(guó)卡萊爾伙伴、中國(guó)安徽中鼎密封件、中國(guó)株洲時(shí)代新材料、美國(guó)天納克、馬來西亞速柏瑪，以及日本豐田合成。

排名進(jìn)步最大的是馬來西亞速柏瑪，從上年的第43位上升至第19位，前進(jìn)了24位。主要原因仍是新冠疫情對(duì)手套等防護(hù)產(chǎn)品需求增長(zhǎng)較大。

4.美國(guó)入圍企業(yè)占3成

新進(jìn)入排行榜的是瑞典福爾波集團(tuán)和丹麥丹佛斯集團(tuán)，分列第49、50位。退出榜單的是中國(guó)建新趙氏集團(tuán)及德國(guó)沃可工業(yè)。

在全球50強(qiáng)中，美國(guó)公司占15家，入圍企業(yè)最多；日本占13家，居其次。歐盟地區(qū)有15家企業(yè)，其中德國(guó)4家、瑞典2家、法國(guó)3家、瑞士2家、意大利2家、奧地利1家、丹麥1家。

另外，中國(guó)2家，馬來西亞2家，澳大利亞、韓國(guó)、英國(guó)各1家。

50強(qiáng)中，“20億美元俱樂部”由11家增加至12家，“10億美元俱樂部”由24家增加至26家。

我國(guó)安徽中鼎密封件及株洲時(shí)代新材進(jìn)入50強(qiáng)，中鼎密封件列16位，株洲時(shí)代新材列第17位。

行業(yè)大幅反彈   結(jié)束下降趨勢(shì)

去年，非輪胎橡膠制品行業(yè)整體大幅反彈。

1.銷售總額

從銷售總額看，實(shí)現(xiàn)836.6億美元，同比（下同）增長(zhǎng)15.4%。前10強(qiáng)銷售額為411.97億美元，增長(zhǎng)12.5%。

在50強(qiáng)的48家可比企業(yè)中，有41家增長(zhǎng)，6家下降，1家持平。前10強(qiáng)全部為正增長(zhǎng)。

增長(zhǎng)幅度較大的，主要有馬來西亞速柏瑪、馬來西亞頂級(jí)手套、中國(guó)株洲時(shí)代新材料、美國(guó)戴納及美國(guó)新百倫運(yùn)動(dòng)鞋，增速分別為242.2%、130.0%、37.8%、36.6%及33.2%。

銷售收入下降幅度較大的，是美國(guó)伊頓、日本普利司通及日本優(yōu)科豪馬，分別下降36%、34.6%及17.1%。

2.產(chǎn)品

按產(chǎn)品分，與新冠疫情相關(guān)的防護(hù)產(chǎn)品增長(zhǎng)較大，如速柏瑪和頂級(jí)手套。

不過，隨著新冠疫情進(jìn)入后期，防護(hù)產(chǎn)品需求增速開始下降，相關(guān)行業(yè)在2022年上半年增幅變小。

3.地域

從地區(qū)看，北美地區(qū)銷售收入增長(zhǎng)16.2%，增幅最大。歐洲增長(zhǎng)10.6%，亞洲增長(zhǎng)10.1%。

4.行業(yè)集中度

從行業(yè)集中度分析，有下降趨勢(shì)。前10強(qiáng)銷售額，占50強(qiáng)總量的49.2%，減少0.7個(gè)百分點(diǎn)。前3強(qiáng)銷售額為177.3億美元，占總量的22.2%，減少1.5個(gè)百分點(diǎn)。

此次排名未列出企業(yè)利潤(rùn)及毛利率。但從單個(gè)企業(yè)財(cái)報(bào)看，利潤(rùn)及毛利率增長(zhǎng)占行業(yè)主流。

2022年上半年，橡膠行業(yè)繼續(xù)保持增長(zhǎng)勢(shì)頭，但是增速有所下降。預(yù)計(jì)全年非輪胎橡膠行業(yè)繼續(xù)增長(zhǎng)為大概率事件。

收購(gòu)重組活躍   改變行業(yè)格局

近年來，非輪胎橡膠制品行業(yè)收購(gòu)重組活躍，正在改變行業(yè)格局和50強(qiáng)排名。

1.輪胎企業(yè)在非輪胎制品行業(yè)展開新角逐

全球輪胎前3強(qiáng)在非輪胎橡膠制品行業(yè)展開新的角逐。

2021年6月，固特異以25億美元收購(gòu)固鉑輪胎橡膠，成立新的公司，固特異的股東擁有合并后公司約84%的股份，固鉑股東擁有約16%的股份。固特異在新公司的非輪胎橡膠業(yè)務(wù)擁有絕對(duì)話語(yǔ)權(quán)。

普利司通正逐漸削減非輪胎橡膠業(yè)務(wù)，陸續(xù)關(guān)閉或轉(zhuǎn)讓了數(shù)家非輪胎橡膠企業(yè)。其中，一家建筑產(chǎn)品公司出售給拉法基豪瑞，將一家減震產(chǎn)品公司出售給中鼎集團(tuán)。這是普利司通排名大幅下降的重要原因。

2018年，米其林收購(gòu)輸送帶制造商芬納公司，在非輪胎橡膠制品行業(yè)擁有一席之地。

此外，優(yōu)科豪馬正在洽談收購(gòu)特瑞堡輪胎板塊，以后特瑞堡將專注非輪胎橡膠板塊。

今年2月，美國(guó)天納克同意被阿波羅的子公司以16億美元價(jià)格收購(gòu)。這筆交易預(yù)計(jì)在今年下半年完成，屆時(shí)阿波羅也將進(jìn)入非輪胎橡膠領(lǐng)域。

2.非輪胎制品行業(yè)內(nèi)部收購(gòu)重組活躍

瑞士德特威勒去年5月以6.25億美元，收購(gòu)Q控股公司的QRS業(yè)務(wù)板塊，并于今年3月完成對(duì)中國(guó)煙臺(tái)鑫匯包裝公司的收購(gòu)，首次在我國(guó)開展醫(yī)療保健業(yè)務(wù)。

美國(guó)伊頓去年出售其液壓系統(tǒng)單元給丹麥丹佛斯A/S公司。這導(dǎo)致伊頓公司銷售額及世界排名大幅下降，丹佛斯A/S公司則憑借收購(gòu)擠入前50強(qiáng)。

去年3月，澳大利亞安塞爾斥資900萬(wàn)美元，收購(gòu)馬來西亞手套制造和供應(yīng)商Careplus（M）50%的股份，強(qiáng)化其在手套等防護(hù)品業(yè)務(wù)。

意大利阿法格瑪3月份完成對(duì)英國(guó)Kiowa公司的收購(gòu)，明年有望重返50強(qiáng)。

2022年全球非輪胎橡膠制品行業(yè)50強(qiáng)排名

注：按2021年銷售額排名，單位為億美元。